GESTION DE PATRIMOINE

Nous partageons vos valeurs – esprit d’entreprise, créativité, ténacité, honnêteté, intégrité. Et nous gérons votre patrimoine dans cet esprit, selon des processus éprouvés.

PERSPECTIVE À 360°

Dès le début, c’est sur vous que nous nous focalisons. Pas seulement vos actifs, votre situation financière et vos réalisations. Mais aussi ce qui vous anime, vos objectifs et aspirations profondes. Où voulez-vous aller ? Pour nous, c’est au moins aussi important que là où vous êtes actuellement.

PLANIFICATION

Notre équipe de spécialistes, toujours à l’écoute, construit ensuite, juste pour vous, un plan global adapté à vos besoins et ambitions. Du sur mesure. Ce plan se déploie à plusieurs niveaux, de l’épargne à l’investissement, en passant par des perspectives fiscales, immobilières, éducatives ou philanthropiques. Et il va croître avec vous.

MONITORING

A chaque étape de votre vie, vos besoins et objectifs évoluent. Nous réexaminons donc régulièrement votre situation, avec une approche systématique, pragmatique, claire. Et nous ajustons le plan en conséquence. Afin que votre famille et vous puissiez continuer à profiter de la vie, sachant que votre patrimoine, durement acquis, est entre de bonnes mains – auprès de professionnels qui vous comprennent.

GESTION D’ACTIFS

Les marchés financiers évoluent rapidement. Nous nous adaptons, tout en restant sereins, pragmatiques et ciblés. Nous proposons plusieurs types de mandats de gestion d’actifs basés selon votre appétit au risque, à vos besoins et votre style d’investissement..

MANDAT

Ce qu’il vous faut : un accès direct à un spécialiste en investissements, avec lequel vous pouvez évaluer, en toute confiance, les options possibles. Et vous assurer que vos décisions seront exécutées avec diligence et efficacité. Nos mandats de gestion sont faits pour vous – que vous soyez un particulier ou un gestionnaire de fortune indépendant.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Avec vous, nous délimitons un périmètre d’investissement adéquat et créons un modèle personnalisé de répartition des actifs – en tenant compte de certains facteurs-clé: tolérance aux risques, horizon temporel, corrélation de vos sources de revenus avec les actifs que nous pourrions vous recommander. Et nous construisons un portefeuille d’actifs financiers en harmonie avec ce modèle – rien que pour vous.

GESTION DE FONDS

Vous voulez que votre conseiller ait une approche ouverte, holistique de l’investissement. Qu’il puisse compter sur des gestionnaires de portefeuilles expérimentés, à l’écoute, avec une approche entrepreneuriale, offrant des solutions de gestions d’actifs éprouvées – à votre usage exclusif. Vous avez frappé à la bonne porte.




VOS PARTENAIRES DE GESTION DE PATRIMOINE ET D’ACTIFS

    FAQ - QUESTIONS FREQUEMMENT POSÉES

    1Travaillez-vous avec des véhicules d’investissement ?
    Oui, dans la plupart des classes d’actifs.
    2Quels types de mandats de banque privée proposez-vous ?
    Nous offrons le choix entre 5 types de mandats :
    • Exécution: vous prenez toutes les décisions.
    • Conseil: vous prenez les décisions, mais avec l’avis d’un de nos experts en investissement.
    • Mandat de gestion: vous nous donnez l’autorité de gérer votre patrimoine.
    • Mandat de gestion extérieur: vous nous confiez le mandat de gérer votre compte, hébergé dans une autre banque.
    • Avec un tiers: votre compte est géré à l’extérieur, mais sous notre garde.
    3Offrez-vous des investissements conformes à la Sharia ?
    Oui, par l’entremise de partenaires externes.
    4Offrez-vous une gestion de portfolio personnalisée ?
    Absolument – chez nous, vous devez vous sentir unique.
    5Travaillez-vous sur la base d’une architecture ouverte ?
    Oui, nous travaillons avec les meilleurs gérants d’actifs, sélectionnés avec soin, dans le monde entier.

    DES SERVICES DE BANQUE PRIVÉE ADAPTÉS A NOTRE TEMPS